1、引言
IP电话是互联网上最早冲击中国电信市场的应用。迄今，IP电话已经经历了10年的发展，跨过了三个阶段。从最早的通过公用互联网连接、无质量保证的互联网电话（InternetPhone），到后来的在公用互联网或独立IP网上传送的具有一定质量的VoIP，再到最近的利用宽带接入的宽带VoIP（VoBB）。在技术上也从软件电话发展到网关、软交换，目前正在向IMS进军。
由于互联网使距离走向死亡，首先受到冲击的是利润最高的长途与国际业务市场。现在，随着宽带IP电话的展开，VoIP对本地业务的冲击也愈演愈烈。
2、VoIP发展现状
据国外统计，2005年全球VoIP用户数达到了2340万（见表1），全球VoIP收入为11亿美元。2006年全球VoIP用户数增加到3800万。从用户数看，尽管VoIP用户数的增长率很高，但跟目前全球基于PSTN技术的14亿固定电话用户数与22亿移动电话用户数相比，还只是小巫见大巫。这说明VoIP今后的发展空间还十分巨大。
表1 全球VoIP用户数统计（单位：千）
| 地区 | 2005年4季度VoIP用户数 | 2004年4季度VoIP用户数 |
| 亚太 | 8862 | 7071 |
| 北美 | 4583 | 1389 |
| 欧洲 | 5254 | 1864 |
| 零售VoIP总计 | 18699 | 10324 |
| Skype等 | 4730 | 4050 |
| 总计 | 23429 | 14374 |
另据TeleGeographyResearch称，VoIP国际业务量在1997年仅不到1000万分钟，在2006年增加到618亿分钟，占世界总的国际业务量的20%以上。表2是亚太地区的VoIP分钟数历年增长情况。这些数字充分说明话音业务量现正发生着快速的转移。例如，世界最大批发运营商VSNLInternational的话音业务中，VoIP已经占到45%，TDM话音占55%。2007年它的VoIP就可上升到55%。AsiaNetCom公司称，与其互联的合作伙伴现在60%都采用VoIP，而在2006年仅为30～40%。
表2 亚太地区的VoIP业务增长情况
| 年份 | 分钟数（10亿） | 分钟数增长率（%） |
| 2000 | 5.09 | -- |
| 2001 | 21.81 | 328.49 |
| 2002 | 53.72 | 146.31 |
| 2003 | 87.62 | 63.10 |
| 2004 | 131.82 | 50.45 |
| 2005 | 182.00 | 38.07 |
| 2006 | 243.17 | 33.61 |
| 2007 | 323.42 | 33.00 |
由于零售VoIP的带动，现在面向企业和ISP及宽带提供商的VoIP批发业务市场开始兴起，它们有着很好的赢利机会，成为批发业务的新增长点，在收入和业务量上都以三位数的速度在增长。预期这一趋势在今后几年中仍将保持。据In-StatResearch称，VoIP批发业务市场在2010年将从2006年的11亿美元增长到38亿。长途VoIP批发业务在今后几年将大量地从TDM转移过来。到2009年将占国际市场的大部分。如AT&T，AsiaNetCom，VSNLInternational，XO Communications，Covad Communications，Level 3，Global Crossing和其它一些公司都纷纷制定了地区或全球性的VoIP批发业务发展策略，向这一领域进行投资。
另外，曾以低价格冲击传统PSTN电话的VoIP现在自己也面临了成本更低的挑战者，即配合即时消息的P2P网络电话。SkypeP2P电话方式已经在世界流行，目前注册用户已超过9000万。2006年，Skype，AOL，Yahoo，Microsoft，Google以及其它公司在世界范围内掀起一场免费或超低价电话的竞争，它们还拓宽了业务范围，把传统固定电话和移动电话都纳入了进来，允许用户呼叫世界各地的固定电话或移动电话。
3、促进VoIP发展的主要因素
目前，促进VoIP发展的因素很多，主要包括以下几点。
• 在企业和消费者市场中传统VoIP零售业务日益普及和使用，人们接受程度不断提高，在骨干网上的VoIP越来越多。
• 政策与监管的跟进，不少监管部门开始把VoIP看作PSTN的有效替代物，它们之间的合作日益加强。
• 各种运营商（包括宽带ISP、有线电缆运营商到电信运营商以及类似Google和eBay这样的公司）的介入及其各种捆绑销售方式的推出。
• 容易互联。对IP而言，只要有了IP网关和IP端口就可以彼此互联，不像TDM那样，还需要与之匹配的容量。
• 宽带普及率不断提高，基于软交换的NGN的部署日益增多。
• 新出现的面向消费者的VoIP运营商向消费者提供低成本的VoIP，或作为一项独立的业务，或作为与宽带捆绑的一项增值业务来提供。
当然，VoIP仍面临一些问题。例如，由于VoIP的标准还在不断演进，除了在H.323和SIP之间存在设备互操作性问题以外，还必须顾及许多采用专用协议的老设备，这些互操作问题给提供VoIP业务的国际运营商带来了困难。互操作性对QoS和安全性的影响是目前比较关注的问题。好在现在越来越多的运营商采用SIP了，另外协议转换设备的供应也比较多了，情况有所缓和。
4、VoIP是大势所趋
网络IP化已是大势所趋，传统PSTN上的话音业务迟早会转移到IP网上，所以VoIP一定是话音业务的未来发展方向。现在，几乎所有的主导运营商在它们向NGN演进的计划中都把VoIP列为一项主要战略，VoIP也成为向NGN演进过程中可以率先开展商业运营的应用形式。日本的主要电信运营商都在鼓励其用户从传统固定电话转向IP电话。NTT计划在2010年前将公司一半的固定电话线更换为光缆，进一步增加其IP电话用户数量。《财富》1000强中的一半企业已经部署了VoIP。到2010年，40%的美国家庭都将用上VoIP，用户将达到3260万个家庭。VSNLInternational准备到2008年把它的话音设施全部转为基于IP的NGN。这些举动无不说明VoIP是大势所趋。
现在业界一致认为，纯IP到IP的VoIP最终将取代PSTN/TDM业务，但绝不是在一夜之间能够完成的。取代的步伐取决于运营商的进程。因为很多运营商，尤其是传统运营商已经在TDM上作了巨大的投资，只要有可能，它们仍想从TDM继续获得收入，故走向VoIP的步伐比较谨慎，可能会慢些。2006年，在总计为3130亿分钟的国际业务中，PSTN/TDM话音业务毕竟还占75.8%。这也不是一夜之间可以转换为IP的。
5、运营商向NGN和VoIP过渡的动力
从运营商的角度看，推动运营商向NGN和VoIP过渡的动力主要有两个。一是降低运营成本（Opex）。传统运营商面对日趋下降的电话收入，它们试图通过向NGN的过渡，充分利用目前已建的宽带网以及使用新的低成本NGN设备来替换旧的PSTN设备，以降低运营成本。同时在向NGN过渡期间保证原来业务的透明性，把向NGN过渡的风险减至最小；二是能够以非常成本有效的方式开拓新的收入来源。运营商试图利用NGN来降低增加新业务的增量成本，通过固定网与移动网的融合来获得新的收入来源。
目前，不少运营商把IMS看作是达到上述目标的关键部件。其中，低成本引入新业务和使固定网与移动网融合是最主要的。只有这样，运营商才能通过IMS向用户提供更多的价值，降低运行成本，改善对用户的服务，减少用户跳槽的可能。IMS的主要目的是为用户创造和控制高价值的实时IP应用（如电话、会议、传信和多玩家游戏等）而构建一个强有力机制。在2010年之前IMS将主要应用于话音业务向VoIP的转移。
IMS会给运营商带来的好处包括：
• 引入了把传送、控制与应用分开的分层结构。
• 与接入无关，允许运营商把固定网与移动网融合起来。
• 可提供具有QoS、安全性、计费与其它电信公司所需重要功能的实时IP应用。
• 可提供把不同应用的特点结合在一起各种新应用，如网络游戏等。
• 可更快、成本更低地提供更多的应用，而且同时保留对QoS、计费和收入的控制。
• 可以逐步部署，不必采取昂贵的重叠方式，传统网络中的接入资源、应用和用户可被继续利用。
6、PSTN仿真与PSTN模拟
从话音业务的角度讲，PSTN向NGN的过渡，也即意味着向VoIP的过渡。为此，ETSI为IMS定义了两个重要的业务子系统，即PSTN仿真子系统（PSTNEmulationSubsystem）和PSTN模拟子系统（PSTNSimulation Subsystem）。它们的定义分别是：
• 利用在IP接口和基础设施的会晤控制来提供类似PSTN/ISDN一样的业务能力。
• 利用对IP基础设施的适配来提供PSTN/ISDN的业务能力和接口。
PSTN仿真的概念是在NGN内生成与PSTN效果相同的业务，具有相同的业务特点。这意味着，就最终用户而言什么也没变。相反，PSTN模拟所提供的业务看起来像PSTN或ISDN业务，但并不是在所有方面都像。例如，它可以使用各种新的终端类型，提供新的增值特点，但它也许不能提供某些老的特点。模拟比完全复制旧环境更有利于向NGN环境演进。
重要的是，仿真与模拟之间的差别给运营商在它们的NGN过渡策略中提供了一种选择。模拟和仿真都是IMS的一部分，关键在于何时引入何种VoIP能力最有利。运营商何时引入何种VoIP与运营商的竞争地位和市场相关，也跟现有PSTN的状态与行为有关。当竞争压力不大，运营商的主要兴关注点是用低成本NGN来提供话音业务时，那么PSTN仿真比较合适。IMS是对电话基础设施进行现代化所需的体系结构。通常，网络的过渡应比端点从POTS向IP的过渡快许多。所以，作为内在的一个功能，IMS支持PSTN仿真十分重要。当运营商面临激烈竞争和需要在其宽带业务捆绑中包括VoIP的压力很大时，PSTN模拟是较好的选择，因为可以对这种强势需求做出迅速响应，在新的演进中的多媒体市场中确立地位。
在网络演进过程中，可以把PSTN仿真与PSTN模拟一起放在网络里。仿真用于把用户的主要PSTN业务逐渐演进为低成本NGN，模拟则用来向日益增加的多媒体用户提供与宽带捆绑的次要话音业务。在这两种情况中，IMS都扮演重要的角色。
但如何在运营商的网络中实现IMS，目前在运营商与设备商之间存在着争议。争议之一是，是否要具有完全仿真的业务，把所有传统的业务特点都带入提供仿真业务的IMS，提供百分之百相同的业务。另一问题是，如何保证IMS电话不仅对SIP是相同的，而且对移动也是相同的。
7、市场预测
对VoIP和IMS的市场预测目前是比较看好的。从VoIP用户数看将有很大的增长。据ITFacts预计，到2012年全球VoIP用户数将增长到2.67亿。对业务量Frost&Sullian公司有过一个比较激进的预测，到2007年底VoIP将占全球国际电话业务量的70%。
从设备市场看，据InfoneticsResearch称，2006年全球VoIP和IMS的设备市场的收入增长32%，达到33亿美元。预期到2010年市场规模翻一番，达到69亿美元。在这5年中，全球在VoIP和IMS设备上的投入总共将高达252亿，进入一个良好投资期。而在2006年，媒体网关和软交换设备市场总共才28亿美元。另据市场调研公司Gartner的数据显示，由于VoIP系统的部署不断增加，全球VoIP控制设备市场到2010年将超过50亿美元，其中77%投资于IP多媒体子系统（IMS）架构，23%将继续用于增强型软交换设备。
8、结束语
不管网络有多先进，都必须越来越好地支持话音业务，因为说话是人类最基本、最方便、用得最多的沟通方式，打电话是人类永远不会放弃的通信方式，话音业务是永恒的业务。现在网络IP化已是大势所趋，随着网络的演进与新技术的成熟，VoIP一定会越来越多地走入企业和家庭。VoIP必定是IMS不可或缺的定位之一，它将前后兼顾地支持话音业务。但向VoIP的转移不可能是一帆风顺的。在整个转移过程中，我们将面临各种各样的挑战与困惑。对传统电信运营商来讲，不得不经受业务收入流失的痛苦，遭遇新技术的困惑和业务模式的挑战。对监管部门而言，将面临业务分类与市场准入、码号分配、互联互通与结算、资费、服务质量、跨国经营、满足紧急呼叫要求、普遍服务义务、合法监听以及供电等一系列问题。
然而，我们相信，VoIP的潮流是阻挡不住的，所有政策障碍和技术障碍都将被逐一克服。VoIP将在电信史上画上重重一笔。
